Join MiiTel Community

Salesforce

Overview

Integrasi MiiTel dengan Salesforce memungkinkan tim sales dan support mengelola aktivitas telepon secara efisien langsung dari dalam Salesforce.

Persiapan sebelum integrasi dengan Salesforce

Berikut adalah persiapan sebelum melakukan integrasi MiiTel dengan Salesforce yang perlu dipastikan:

✅ 1. Jenis atau Edisi Salesforce yang Didukung

Integrasi MiiTel hanya dapat dilakukan pada edisi Salesforce yang mendukung integrasi API dan AppExchange, yaitu:

  • Enterprise Edition

  • Unlimited Edition

  • Developer Edition

✅ 2. Memiliki Akun MiiTel

Pastikan Anda telah memiliki:

  • Akun MiiTel Admin

  • Akses ke dashboard MiiTel: https://account.miitel.jp

  • Sudah mengatur:

    • User yang akan menggunakan MiiTel

    • Company ID

    • Akses ke API Token (dibutuhkan untuk koneksi dengan Salesforce)

✅ 3. Akses Admin di Salesforce

Anda harus memiliki Salesforce System Administrator privileges untuk:

  • Menginstal aplikasi dari AppExchange

  • Mengatur Call Center, CTI Adapter, dan User Assignments

🔧 Langkah-langkah Integrasi MiiTel dengan Salesforce via MiiTel Admin. Ada 4 step:

Step 1: Salesforce Integration - Basic Settings

Step 2: Salesforce Activity History Integration

Step 3: Link Salesforce user to MiiTel user (Activity history assignee)

Step 4: Salesforce Softphone Deployment

Step 5 (additional): How to set up MiiTel Call History view for Salesforce

Step 1: Salesforce Integration - Basic Settings

  1. Buka MiiTel Admin

  1. Pilih Menu Integrasi Pihak Ketiga (Third Party Integration)

    • Di sidebar, pilih menu “Third Party Integration”

    • Lalu pilih opsi Salesforce

  2. Masukkan Informasi Akun Salesforce

Isi kolom berikut:

  1. Salesforce Username: Masukkan nama pengguna Salesforce Anda.

  2. Salesforce Password: Masukkan kata sandi Salesforce Anda.

  3. Salesforce Security Token: Masukkan token keamanan dari Salesforce. (Jika belum punya, bisa dapatkan di: Salesforce → Settings → Reset My Security Token)

  4. Connect to Sandbox environment (Opsional): Centang opsi ini jika Anda menghubungkan ke Salesforce Sandbox.

  1. Token keamanan tidak selalu diperlukan untuk integrasi. Namun, jika Anda tidak dapat login menggunakan username dan password Salesforce, Anda bisa mendapatkan token tersebut di dashboard Salesforce melalui menu "Settings" > "Reset My Security Token".

  2. Menggunakan MiiTel Softphone di Salesforce

Setelah integrasi berhasil:

  • Buka dashboard Salesforce.

  • Di sisi kiri bawah, Anda akan melihat tombol atau panel MiiTel Softphone.

  • Anda sekarang bisa melakukan panggilan langsung dari dalam Salesforce

Step 2: Salesforce Activity History Integration

  1. Kunjungi https://account.miitel.jp/v1/signin dan login ke MiiTel Analytics.

  2. Klik Open MiiTel Admin di kanan atas halaman.

  3. Klik Third Party Integration > Salesforce.

  4. Klik tab Activity history integration.

  5. Centang Enable activity history integration.

Eng_tab.png

  1. Setelah Anda mengatur semua kolom berikut, klik Save.

eng_activity_Sep28_2023.png

  1. Registration timing Pilih kapan informasi riwayat panggilan akan dibuat di Salesforce.

    • After the call begins: Riwayat aktivitas akan dibuat setelah panggilan dimulai.

    • After the call ends: Riwayat aktivitas akan dibuat setelah panggilan berakhir. Jika Anda menyelesaikan pengaturan pada langkah #4 – #9, maka Dial start time, Call start time, Call end time, Call memo, dll. juga dapat dibuat di Salesforce.

NOTE

Jika Anda memilih After the call begins, informasi berikut akan otomatis dimasukkan ke dalam kolom Comment pada riwayat panggilan MiiTel:

  • Panggilan dibatalkan: Outbound call (No answer)

  • Panggilan tidak terjawab: Incoming call (No answer)

  • Incoming call, Outbound call, Answering machine, Call forwarding: URL riwayat panggilan

  1. Outgoing call settings Jika Anda mengaktifkan pengaturan ini dan melakukan click to call pada objek Salesforce yang memiliki aktivitas diaktifkan, MiiTel akan membuat riwayat aktivitas pada record yang Anda gunakan untuk click to call. (Detail lebih lanjut tersedia di Records and fields that can be integrated.)

  2. Subject Atur subjek yang akan ditampilkan di riwayat aktivitas Salesforce.

Eng_subject.png

  1. Status Pilih status yang akan digunakan untuk mendaftarkan riwayat aktivitas.

    • Jika diatur ke Completed, riwayat panggilan akan ditampilkan sebagai Tasks.

    • Jika diatur ke Open, riwayat panggilan akan dibuat sebagai tugas yang akan datang.

Eng_status.png

  1. Dial start time Pilih custom field tempat waktu mulai dial akan didaftarkan. Tipe field harus Date/Time

  2. Call start time Pilih custom field tempat waktu mulai panggilan akan didaftarkan. Tipe field harus Date/Time.

  3. Call end time Pilih custom field tempat waktu selesai panggilan akan didaftarkan. Tipe field harus Date/Time.

NOTE

  • Untuk membuat custom field dengan tipe field Date/Time, login ke Salesforce menggunakan akun yang memiliki hak administratif, lalu klik Settings > Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships. Selanjutnya, masuk ke Create Custom Fields dan mulai dari Langkah #2 untuk membuat custom field tersebut.

8. Call memo: Pilih custom field tempat memo panggilan akan didaftarkan. Tipe field harus Picklist (Multi-Select).

NOTE

  • Login ke Salesforce menggunakan akun yang memiliki hak administratif, lalu klik Settings.

  • Klik Object Manager tab > Activity > Fields and Relationships.

  • Klik New.

  • Pada Step 1: Choose the field type, pilih Picklist (Multi-Select).

  • Pada Step 2: Enter the details, atur sebagai berikut:

    1. Field Label: Masukkan nama field.

    2. Values: Pilih Enter values, with each value separated by a new line.

    3. Masukkan contoh call memo di sini. (Pengaturan akan tidak lengkap jika bagian ini dibiarkan kosong.)

    4. Hilangkan centang pada Restrict picklist to the values defined in the value set.

Eng_call_memo_field.png

  • Klik Next dan lanjutkan pengaturan hingga Step 4: Add to page layouts, lalu klik Save.

9. Comment: Atur semua informasi riwayat panggilan yang ingin Anda sertakan ke dalam kolom komentar riwayat aktivitas.

  1. Klik jenis informasi yang ingin Anda masukkan ke dalam komentar dari Merge field.

  2. Seperti pada gambar contoh, ketik nama field (yang ingin Anda tampilkan di Salesforce).

Eng_comment.gif
Screen_Shot_2022-03-23_at_21.27.58.png

  1. Comment (canceled calls or missed calls): Atur informasi yang akan disertakan ke komentar untuk panggilan dibatalkan atau panggilan tidak terjawab.

Screen_Shot_2022-03-23_at_21.29.55.png

NOTE

  • Nama field di Merge field akan ditampilkan dengan tanda kurung kurawal “{}”. Contohnya, call type akan ditampilkan sebagai {CALL_TYPE}.

  • Anda tidak dapat memasukkan tanda kurung kurawal “{}” (sebagai karakter opsional) di kolom Comment.

  • Contoh yang tidak diperbolehkan: {Call type:} {CALL_TYPE}

    Pilih {nama field} dari Merge field. Anda tidak dapat memilih field yang tidak ada di daftar ini.

  • Untuk kolom Comment, Anda dapat memasukkan hingga 30.000 karakter (termasuk nilai dari Merge Field).

  • Jika Anda menggunakan {COMMENT} dari Merge field, komentar yang disimpan di MiiTel Phone sebelum analisis suara selesai akan didaftarkan di riwayat aktivitas. (Komentar yang disimpan setelah analisis suara selesai atau komentar yang disimpan di riwayat panggilan tidak akan tercermin di riwayat aktivitas.)

PreviousQiscusNextHubSpot

Last updated

Was this helpful?